Come cambiare l'accesso per uno studente

A volte è necessario modificare l’accesso a un prodotto per un partecipante specifico che ha già un accesso attivo. Ad esempio, potrebbe voler passare a un piano avanzato con funzionalità aggiuntive oppure, al contrario, a un pacchetto più basico. Come farlo in modo rapido e senza inutili complicazioni?

Se il partecipante ha già accesso al prodotto ma devi modificarlo, ci sono due casi possibili:

• Cambio del piano: quando il partecipante desidera passare a un altro pacchetto di servizi, ad esempio a un piano avanzato con funzionalità extra oppure, al contrario, a una versione meno completa.

• Modifica dell’ordine: quando devi cambiare le impostazioni di accesso all’interno del piano attuale. Ad esempio, regolare il numero di lezioni disponibili, modificare il calendario di apertura dei materiali, disattivare le verifiche delle esercitazioni, ecc.

Come cambiare il piano con un altro

Se devi solo aggiornare l’accesso a un piano diverso, vai alla sezione “Cambio del piano del partecipante”.

Se invece devi modificare i dettagli di accesso per un partecipante specifico all’interno del piano attuale, utilizza la sezione “Modifica dell’ordine del partecipante”.

Cambio del piano di un partecipante

Se devi semplicemente aggiornare l’accesso, l’opzione più rapida è aggiungere un nuovo piano e poi eliminare quello precedente.

1. Apri il CRM.

2. Trova il partecipante desiderato e vai alla sua scheda contatto, quindi apri la scheda Prodotti.

3. Clicca su + Prodotto.

4. Seleziona lo stesso prodotto ma con una nuova offerta e clicca su Salva.

5. Dopo aver aggiunto il nuovo piano, puoi eliminare l’accesso precedente.

Modifica dell’ordine di un partecipante

Se devi apportare modifiche all’accesso attuale, puoi utilizzare l’opzione di modifica dell’ordine.

1. Apri il CRM.
   
   

2. Vai alla scheda contatto del partecipante e apri la scheda Prodotti.

3. Clicca sul numero dell’ordine corrispondente.

4. Apporta le modifiche necessarie all’ordine.

Ad esempio, puoi regolare il numero di lezioni a cui il partecipante avrà accesso, impostare un calendario diverso per la pubblicazione delle lezioni oppure rimuovere completamente i ritardi affinché tutte le lezioni siano disponibili immediatamente. Puoi anche cambiare il metodo di revisione delle esercitazioni o disattivare i checkpoint (impostando l’interruttore su rosso), a seconda delle esigenze. Poi clicca su Salva.


Ulteriori dettagli sul lavoro con gli ordini sono disponibili in un articolo separato.

Scegli il metodo più adatto alla tua situazione: il cambio di piano ti consente di aggiungere rapidamente una nuova offerta, mentre la modifica dell’ordine ti aiuta a effettuare regolazioni individuali all’accesso del partecipante.