KWIGA Palīdzības centrs LMS (izglītība) Pārdošana un palaišana (cenu plānu iestatījumi, grupas, pārdošana ārpus Kwiga) Kā mainīt kontaktpersonu pasūtījumā

Kā mainīt kontaktpersonu pasūtījumā

Raksti:

Ātri mainiet kontaktpersonu pasūtījumā, veicot dažas vienkāršas darbības.


Dalībnieki, veicot pirkumu, bieži izmanto vienu e-pasta adresi, bet kursu vēlas apgūt, izmantojot citu. Šādos gadījumos ir ērti pārsūtīt esošu pasūtījumu uz nepieciešamo kontaktu, neveidojot jaunu.

Lai mainītu kontaktu, atveriet nepieciešamo pasūtījumu un Klients sadaļā labajā pusē noklikšķiniet uz Mainīt kontaktu

saites. Parādīsies logs ar nolaižamo sarakstu, kurā varēsiet izvēlēties vienu no divām iespējām.

Ja nepieciešamais kontakts jau ir datubāzē, izvēlieties Atrast opciju. Parādīsies meklēšanas lauks un esošo kontaktu saraksts. Varat ritināt sarakstu vai meklēšanā ievadīt vārdu vai e-pasta adresi, lai ātri atrastu nepieciešamo klientu. Pēc kontakta izvēles noklikšķiniet uz Pievienot pogas, lai apstiprinātu saistīšanu.

Ja nepieciešamā kontakta vēl nav datubāzē, izvēlieties Pievienot opciju. Tiks atvērta neliela veidlapa, kurā varēsiet ievadīt klienta vārdu, e-pasta adresi (šis lauks ir obligāts) un tālruņa numuru. Jums arī jāapstiprina, ka dati tiek pievienoti ar lietotāja piekrišanu; pretējā gadījumā apstiprināšanas poga būs neaktīva. 

Pēc veidlapas aizpildīšanas noklikšķiniet uz Pievienot, un jaunais kontakts tiks izveidots un saistīts ar pasūtījumu.

Pēc kontakta maiņas iesakām neaizmirst noklikšķināt uz Saglabāt pogas pašā pasūtījumā.

Šī pieeja ļauj saglabāt visu pasūtījuma vēsturi, statusu, maksājumus un produktus, vienlaikus saistot to ar kontaktu, ar kuru klients faktiski apgūs kursu.