Transakcijas

Pārskats Darījumi ļauj jums sekot līdzi visiem pārdošanas darījumiem, kas veikti Kwiga, kā arī ārpus Kwiga: pat ja jūsu studenti maksā ar kartes pārskaitījumu, čatbotā vai citā vietnē, jūs varat kontrolēt sava projekta finanšu pusi.

Pārskata un attēlojuma iestatīšana

Jūs nosakāt, kuras kolonnas un dati jāattēlo pārskatā. Varat paplašināt vai vienkāršot noklusējuma pārskata skatu atbilstoši savām darba plūsmām. Kolonnu attēlojumu varat konfigurēt, izmantojot atbilstošo pogu:

Varat gan paslēpt\parādīt nepieciešamos datus, gan pārkārtot kolonnas, velkot tās uz vajadzīgo pozīciju. Ja vēlaties, lai pašreizējie iestatījumi kļūtu par noklusējuma iestatījumiem jūsu projektam, noklikšķiniet uz pogas Saglabāt.

Tālāk ir norādīts datu saraksts, ko var iekļaut pārskatā.

Darījums

Darījums # - parāda darījuma numuru

Pasūtījums # - parāda pasūtījuma numuru. Vienā pasūtījumā var būt vairāki darījumi, piemēram, maksājot pa daļām, abonementa gadījumā vai neveiksmīga maksājuma gadījumā.

Darījuma izveides datums - datums, kad darījums tika tieši izveidots. Darījums tiek izveidots, kad klients pāriet uz maksājumu sistēmas lapu.

Darījuma apstrādes datums - datums, kad tiek saņemts apstiprinājums no maksājumu sistēmas, parasti sakrīt ar veiksmīga maksājuma datumu. Dažkārt maksājumu sistēmas papildus apstrādā un pārbauda maksājumu un nosūta apstiprinājumu ar aizkavi. Aizkave var būt no vairākām minūtēm līdz vairākām stundām, bet Paypal maksājumu sistēmas gadījumā – vairākas dienas. Neskatoties uz tik ilgu periodu, ja jūsu pircējs sazinās ar jums ar sūdzību, ka nauda ir ieturēta, bet paziņojums par maksājumu nav saņemts un piekļuve produktam nav atvērta, iemesls var būt tieši tas. Jūs varat уточнить pašreizējo maksājuma statusu savā maksājumu sistēmas kontā.

Apmaksāts - ir 2 iespējamie varianti: Jā vai Nē, kas parāda konkrēta darījuma statusu.

Produkts - parāda produkta nosaukumu, par kuru tika veikts vai mēģināts veikt maksājumu.

Statuss - maksājuma rezultāts, iespējamie varianti: Apmaksāts un Neveiksmīgs

Maksājuma veids - iespējamie varianti: Maksājums, Apstrāde, Atmaksa, Daļēja atmaksa, Piespiedu atmaksa.

Metode - parāda izmantotās maksājuma metodes nosaukumu. Pievienojot dažādus maksājumu sistēmas kontus, jūs katram norādāt aizstājvārdu, lai tos atšķirtu. Tas ir iekšējs nosaukums, ko redzat tikai jūs. Ja izmantojat vairākus dažādus kontus, šī kolonna palīdzēs saprast, uz kuru kontu tika saņemti konkrētie maksājumi.

Maksājuma summa - šai kolonnai nav nepieciešami papildu skaidrojumi 🙂.

Maksājuma valūta - valūta, kas izmantota maksājuma veikšanai.

Abonements - iespējamās vērtības ir Jā vai Nē. Jā tiks norādīts, ja tas ir abonementa darījums.

Maksājums pa daļām - iespējamās vērtības ir Jā vai Nē. Ja tas bija maksājums pa daļām un maksājuma rezultāts ir Apmaksāts, tiks norādīts arī, kura iemaksa tika apmaksāta. Noklikšķinot uz jautājuma zīmes ikonas (parādās blakus veiksmīgam maksājumam), tiks atvērta uzvedne ar maksājumu grafiku un summām.

Nākamais maksājums - iespējamās vērtības ir Jā vai Nē. Ja ir plānots nākamais maksājums, tiks norādīts datums un laiks, līdz kuram dalībniekam jāveic maksājums.

Kopējais maksājumu pa daļām skaits - parāda maksājumu pa daļām skaitu.

Maksājuma pa daļām Nr. - parāda konkrētā darījuma maksājuma pa daļām secības numuru.

Slēgto saistību summa - ļauj novērtēt “nopelnīto” līdzekļu summu, kas aprēķināta pēc formulas: Maksājuma summa\/Kopējais piekļuves dienu skaits * Dienas kopš piekļuve tika atvērta)

Atvērto saistību summa - ļauj novērtēt summu, kas vēl jānopelna, aprēķinātu pēc formulas Maksājuma summa\/Kopējais piekļuves dienu skaits * Dienas līdz piekļuve tiek slēgta.

Pasūtījums

Pasūtījums # - parāda tā pasūtījuma numuru, kuram pieder maksājums. Pasūtījumā var būt vairāki maksājumi vai tikai viens.

Pasūtījuma summa - parāda pasūtījuma summu. Ja pasūtījumā ir viens maksājums, pasūtījuma summa būs vienāda ar darījuma summu. Pasūtījumiem, kas sastāv no vairākām daļām, piemēram, maksājumiem pa daļām, šeit tiks parādīta pilnā summa.

Piedāvājumi

Piedāvājums - parāda piedāvājuma nosaukumu, ja maksājums bija saistīts ar piedāvājuma apmaksu. Noklikšķinot uz paša nosaukuma, jūs pāriesiet uz piedāvājuma iestatījumu skatīšanu un rediģēšanu. Ja maksājums tika veikts bez sasaistes ar piedāvājumu, t.i., caur pasūtījumu, nekas netiks norādīts.

Piedāvājuma summa - norāda piedāvājuma summu valūtā, kas atbilst jūsu iestatījumiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka konvertācijai izmantotais valūtas kurss ne vienmēr sakrīt ar bankas piemēroto kursu. Ja maksājums bija neveiksmīgs, šis lauks netiek aizpildīts.

Satura piekļuves sākums - parāda datumu un laiku saskaņā ar piedāvājuma iestatījumiem. Ja maksājums bija neveiksmīgs, šis lauks netiek aizpildīts.

Satura piekļuves beigas - parāda datumu un laiku, kad saskaņā ar piedāvājuma iestatījumiem paredzēts slēgt piekļuvi. Ja tika izvēlēti maksājumi pa daļām, šeit tiek norādīts gala datums gadījumam, ja visas daļas ir apmaksātas. Ja maksājums bija neveiksmīgs, šis lauks netiek aizpildīts.

Asistents - parāda asistentu vai asistentus, ja tie bija norādīti piedāvājumā

Asistenta atbalsta beigas - ja piedāvājumā tika norādīti asistenti un viņu darba ilgums ar kursa vai bootcamp dalībnieku, šeit tiks parādīts beigu datums un laiks.

Dienas kopš piekļuve tika atvērta - varat redzēt, cik dienu ir pagājis kopš piekļuve tika atvērta

Atlikušās dienas līdz piekļuves slēgšanai - norāda dienu skaitu līdz satura piekļuves slēgšanai.

Kontakts

Šajā sadaļā varat izvēlēties, kurus kontaktu datus vēlaties redzēt pārskatā. Varat attēlot gan standarta laukus, gan pielāgotos laukus, ko izmantojat savā projektā.

Filtra iestatījumi

Izmantojot filtru, varat atlasīt darījumu datus pēc noteiktiem kritērijiem: pēc datuma, pēc veida (apmaksāts, neapmaksāts, bezmaksas), pēc piedāvājuma vai produkta, kā arī pēc maksājuma metodes (maksājumu sistēmas kontiem).

Eksportēt

Varat eksportēt pārskata datus uz Excel, izmantojot atbilstošo pogu. Varat iestatīt noklusējuma eksporta skatu, eksportēt visus datus un lejupielādēt iepriekš ģenerētos pārskatus.

Lūdzu, ņemiet vērā: pārskata ģenerēšana var aizņemt kādu laiku!