Cómo cambiar el acceso de un estudiante

A veces es necesario cambiar el acceso a un producto para un participante específico que ya tiene acceso activo. Por ejemplo, puede querer actualizar a un plan avanzado con funciones adicionales o, por el contrario, cambiar a un paquete más básico. ¿Cómo hacerlo de forma rápida y sin complicaciones innecesarias?

Si el participante ya tiene acceso al producto, pero necesitas modificar ese acceso, hay dos casos posibles:

• Cambiar el plan: cuando el participante quiere cambiar a otro paquete de servicios, por ejemplo, a un plan avanzado con funciones extra o, por el contrario, a una versión menos completa.

• Editar el pedido: cuando necesitas cambiar la configuración de acceso dentro del plan actual. Por ejemplo, ajustar el número de lecciones disponibles, cambiar el calendario de apertura de los materiales, desactivar las revisiones de prácticas, etc.

Cómo cambiar el plan a otro diferente

Si solo necesitas actualizar el acceso a un plan distinto, ve a la sección “Cambiar el plan del participante”.

Si necesitas modificar los detalles de acceso de un participante específico dentro del plan actual, utiliza la sección “Editar el pedido del participante”.

Cambiar el plan de un participante

Si solo necesitas actualizar el acceso, la opción más rápida es añadir un nuevo plan y luego eliminar el anterior.

1. Abre el CRM.

2. Encuentra al participante deseado y ve a su ficha de contacto; luego abre la pestaña Productos.

3. Haz clic en + Producto.

4. Selecciona el mismo producto pero con una nueva oferta y haz clic en Guardar.

5. Después de añadir el nuevo plan, puedes eliminar el acceso anterior.

Editar el pedido de un participante

Si necesitas realizar cambios en el acceso actual, puedes usar la opción de edición del pedido.

1. Abre el CRM.
   
   

2. Ve a la ficha de contacto del participante y abre la pestaña Productos.

3. Haz clic en el número del pedido correspondiente.

4. Realiza los cambios necesarios en el pedido.

Por ejemplo, puedes ajustar el número de lecciones a las que el participante tendrá acceso, establecer un calendario diferente para la liberación de las lecciones o eliminar los retrasos para que todas las lecciones estén disponibles de inmediato. También puedes cambiar el método de revisión de prácticas o desactivar los puntos de control (poner el interruptor en rojo), según las necesidades. Luego haz clic en Guardar.



Encontrarás más detalles sobre cómo trabajar con pedidos en un artículo separado.

Elige el método que mejor se adapte a tu situación: cambiar el plan te permite añadir rápidamente una nueva oferta, mientras que editar el pedido te ayuda a realizar ajustes individuales en el acceso del participante.