Transactions

Le rapport Transactions vous permet de suivre toutes les ventes effectuées sur Kwiga, ainsi qu’en dehors de Kwiga : même si vos étudiants paient par virement bancaire, dans un chatbot ou sur un autre site web, vous pouvez contrôler l’aspect financier de votre projet.

Configuration du rapport et de la vue d’affichage

Vous décidez quelles colonnes et quelles données doivent être affichées dans le rapport. Vous pouvez enrichir ou simplifier la vue du rapport par défaut en fonction de vos processus de travail personnels. Vous pouvez configurer l’affichage des colonnes à l’aide du bouton correspondant :

Vous pouvez à la fois masquer\afficher les données nécessaires et réorganiser les colonnes en les faisant glisser jusqu’à la position souhaitée. Si vous voulez que les paramètres actuels deviennent les paramètres par défaut de votre projet, cliquez sur le bouton Enregistrer.

Vous trouverez ci-dessous une liste des données pouvant être incluses dans le rapport.

Transaction

Transaction # - Affiche le numéro de transaction

Commande # - Affiche le numéro de commande. Une commande peut contenir plusieurs transactions, par exemple en cas de paiement échelonné, d’abonnement ou de paiement échoué.

Date de création de la transaction - La date à laquelle la transaction a été créée. Une transaction est créée lorsque le client accède à la page du système de paiement.

Date de traitement de la transaction - La date à laquelle la confirmation est reçue du système de paiement, correspond généralement à la date d’un paiement réussi. Parfois, les systèmes de paiement traitent et vérifient également le paiement et envoient la confirmation avec un délai. Ce délai peut varier de quelques minutes à plusieurs heures et, pour le système de paiement Paypal, à plusieurs jours. Malgré une période aussi longue, si votre acheteur vous contacte avec une réclamation indiquant que l’argent a été débité mais que la notification de paiement n’a pas été reçue et que l’accès au produit n’a pas été ouvert, cela peut en être la raison. Vous pouvez vérifier le statut actuel du paiement dans votre compte du système de paiement.

Payé - Il existe 2 options possibles : Oui ou Non, indiquant le statut d’une transaction spécifique.

Produit - Affiche le nom du produit qui a été payé ou pour lequel une tentative de paiement a été effectuée.

Statut - Résultat du paiement, options possibles : Payé et Échoué

Type de paiement - Options possibles : Paiement, En cours de traitement, Remboursement, Remboursement partiel, Remboursement forcé.

Méthode - Affiche le nom de la méthode de paiement utilisée. Lors de l’ajout de différents comptes de système de paiement, vous spécifiez un alias pour chacun afin de les distinguer. Il s’agit d’un nom interne que vous seul pouvez voir. Si vous utilisez plusieurs comptes différents, cette colonne vous permettra de comprendre quels paiements ont été reçus sur quel compte.

Montant du paiement - cette colonne ne nécessite aucune explication supplémentaire 🙂.

Devise du paiement - la devise utilisée pour effectuer le paiement.

Abonnement - les valeurs possibles sont Oui ou Non. Oui sera indiqué s’il s’agit d’une transaction d’abonnement.

Paiement échelonné - les valeurs possibles sont Oui ou Non. S’il s’agissait d’un paiement échelonné et que le résultat du paiement est Payé, il sera également indiqué quelle échéance a été payée. Lorsque vous cliquez sur l’icône en forme de point d’interrogation (qui apparaît à côté d’un paiement réussi), une infobulle avec l’échéancier de paiement et les montants s’ouvre.

Paiement suivant - Les valeurs possibles sont Oui ou Non. Si un paiement suivant est prévu, la date et l’heure avant lesquelles le participant doit effectuer le paiement seront indiquées.

Nombre total de paiements échelonnés - Affiche le nombre de paiements échelonnés.

N° du paiement échelonné - Affiche le numéro séquentiel du paiement échelonné pour une transaction spécifique.

Montant des obligations closes - permet d’estimer le montant des fonds « gagnés », calculé selon la formule : Montant du paiement\/Nombre total de jours d’accès * Jours écoulés depuis l’ouverture de l’accès)

Montant des obligations ouvertes - permet d’estimer le montant qu’il reste à gagner, calculé selon la formule Montant du paiement\/Nombre total de jours d’accès * Jours jusqu’à la fermeture de l’accès.

Commande

Commande # - affiche le numéro de la commande à laquelle le paiement appartient. Une commande peut contenir plusieurs paiements ou un seul.

Montant de la commande - affiche le montant de la commande. Si la commande contient un seul paiement, le montant de la commande sera égal au montant de la transaction. Pour les commandes contenant plusieurs parties, par exemple des paiements échelonnés, le montant total sera affiché ici.

Offres

Offre - affiche le nom de l’offre si le paiement était lié au paiement d’une offre. En cliquant sur le nom lui-même, vous accéderez à l’affichage et à la modification des paramètres de l’offre. Si le paiement a été effectué sans être lié à une offre, c’est-à-dire via une commande, rien ne sera indiqué.

Montant de l’offre - indique le montant de l’offre dans la devise correspondant à vos paramètres. Veuillez noter que le taux de change utilisé pour la conversion ne correspond pas toujours à celui appliqué par la banque. Si le paiement a échoué, ce champ n’est pas renseigné.

Début de l’accès au contenu - affiche la date et l’heure conformément aux paramètres de l’offre. Si le paiement a échoué, ce champ n’est pas renseigné.

Fin de l’accès au contenu - affiche la date et l’heure auxquelles l’accès devrait se fermer conformément aux paramètres de l’offre. Si des paiements échelonnés ont été sélectionnés, la date finale est indiquée ici dans le cas où toutes les parties sont payées. Si le paiement a échoué, ce champ n’est pas renseigné.

Assistant - affiche l’assistant ou les assistants, s’ils ont été spécifiés dans l’offre

Fin de l’accompagnement de l’assistant - si des assistants et la durée de leur travail avec un participant au cours ou au bootcamp ont été spécifiés dans l’offre, la date et l’heure de fin seront affichées ici.

Jours écoulés depuis l’ouverture de l’accès - Vous pouvez voir combien de jours se sont écoulés depuis l’ouverture de l’accès

Jours restants avant la fermeture de l’accès - indique le nombre de jours avant la fermeture de l’accès au contenu.

Contact

Dans cette section, vous pouvez choisir quelles données de contact vous souhaitez voir dans le rapport. Vous pouvez afficher à la fois les champs standard et les champs personnalisés que vous utilisez dans votre projet.

Paramètres de filtre

L’utilisation du filtre vous permet de sélectionner les données de transaction selon certains critères : par date, par type (payé, impayé, gratuit), par offre ou par produit, ainsi que par méthode de paiement (comptes de système de paiement).

Exporter

Vous pouvez exporter les données du rapport vers Excel à l’aide du bouton correspondant. Vous pouvez définir la vue d’exportation par défaut, exporter toutes les données et télécharger les rapports générés précédemment.

Veuillez noter : la génération du rapport peut prendre un certain temps !