Comment modifier le contact dans une commande

Les participants utilisent souvent une adresse e-mail lors d'un achat, mais souhaitent suivre le cours avec une autre. Dans ce cas, il est pratique de transférer une commande existante vers le contact requis sans en créer une nouvelle.

Pour modifier le contact, ouvrez la commande requise et, dans la section Client à droite, cliquez sur le lien Modifier le contact. 

. Une fenêtre avec une liste déroulante s'affichera, dans laquelle vous pourrez choisir l'une des deux options.

Si le contact requis existe déjà dans la base de données, sélectionnez l'option Rechercher . Un champ de recherche et une liste des contacts existants s'afficheront. Vous pouvez faire défiler la liste ou saisir un nom ou une adresse e-mail dans la recherche pour trouver rapidement le client requis. Après avoir sélectionné un contact, cliquez sur le bouton Ajouter pour confirmer l'association.

Si le contact requis n'existe pas encore dans la base de données, sélectionnez l'option Ajouter . Un petit formulaire s'ouvrira dans lequel vous pourrez saisir le nom du client, son adresse e-mail (ce champ est obligatoire) et son numéro de téléphone. Vous devez également confirmer que les données sont ajoutées avec le consentement de l'utilisateur ; sinon, le bouton de confirmation sera inactif. 

Après avoir rempli le formulaire, cliquez sur Ajouter, et le nouveau contact sera créé et associé à la commande.

Après avoir modifié le contact, nous vous recommandons de ne pas oublier de cliquer sur le bouton Enregistrer dans la commande elle-même.

Cette approche vous permet de conserver l'intégralité de l'historique de la commande, son statut, ses paiements et ses produits, tout en l'associant au contact avec lequel le client suivra réellement le cours.