Transações

O relatório Transações permite-lhe acompanhar todas as vendas realizadas no Kwiga, bem como fora do Kwiga: mesmo que os seus alunos paguem por transferência bancária, num chatbot ou noutro website, pode controlar o lado financeiro do seu projeto.

Configuração do relatório e da visualização

Você decide quais colunas e dados devem ser exibidos no relatório. Pode expandir ou simplificar a visualização padrão do relatório com base nos seus fluxos de trabalho pessoais. Pode configurar a exibição das colunas usando o botão correspondente:

Pode ocultar\mostrar os dados necessários e também reorganizar as colunas, arrastando-as para a posição desejada. Se quiser que as configurações atuais se tornem as configurações padrão do seu projeto, clique no botão Guardar.

Abaixo está uma lista dos dados que podem ser incluídos no relatório.

Transação

Transação # - Exibe o número da transação

Encomenda # - Exibe o número da encomenda. Uma encomenda pode conter várias transações, por exemplo, no caso de pagamentos em prestações, uma subscrição ou um pagamento sem sucesso.

Data de criação da transação - A data em que a transação foi criada. Uma transação é criada quando o cliente acede à página do sistema de pagamento.

Data de processamento da transação - A data em que a confirmação é recebida do sistema de pagamento, geralmente corresponde à data de um pagamento bem-sucedido. Por vezes, os sistemas de pagamento processam e verificam adicionalmente o pagamento e enviam a confirmação com atraso. O atraso pode variar de vários minutos a várias horas e, no caso do sistema de pagamento Paypal, vários dias. Apesar de um período tão longo, se o seu comprador o contactar com uma reclamação de que o dinheiro foi cobrado, mas a notificação de pagamento não foi recebida e o acesso ao produto não foi aberto, esta pode ser a razão. Pode уточнить o estado atual do pagamento na sua conta do sistema de pagamento.

Pago - Existem 2 opções possíveis: Sim ou Não, mostrando o estado de uma transação específica.

Produto - Exibe o nome do produto que foi pago ou para o qual houve uma tentativa de pagamento.

Estado - Resultado do pagamento, opções possíveis: Pago e Sem sucesso

Tipo de pagamento - Opções possíveis: Pagamento, Processamento, Reembolso, Reembolso parcial, Reembolso forçado.

Método - Exibe o nome do método de pagamento utilizado. Ao adicionar diferentes contas de sistemas de pagamento, define um alias para cada uma delas para as distinguir. Este é um nome interno que só você pode ver. Se usar várias contas diferentes, esta coluna permitirá perceber quais pagamentos foram recebidos em qual conta.

Montante do pagamento - esta coluna não requer qualquer explicação adicional 🙂.

Moeda de pagamento - a moeda utilizada para efetuar o pagamento.

Subscrição - os valores possíveis são Sim ou Não. Sim será indicado se esta for uma transação de subscrição.

Pagamento em prestações - os valores possíveis são Sim ou Não. Se este foi um pagamento em prestações e o resultado do pagamento for Pago, também será indicado qual prestação foi paga. Ao clicar no ícone do ponto de interrogação (aparece junto a um pagamento bem-sucedido), será aberta uma dica com o calendário de pagamentos e os montantes.

Próximo pagamento - Os valores possíveis são Sim ou Não. Se estiver previsto um próximo pagamento, será indicada a data e hora até à qual o participante deve efetuar o pagamento.

Total de pagamentos em prestações - Exibe o número de pagamentos em prestações.

N.º do pagamento em prestações - Exibe o número sequencial do pagamento em prestações para uma transação específica.

Montante das obrigações liquidadas - permite estimar o montante dos fundos “ganhos”, calculado usando a fórmula: Montante do pagamento\/Total de dias de acesso * Dias desde a abertura do acesso)

Montante das obrigações em aberto - permite estimar o montante que ainda precisa de ser ganho, calculado usando a fórmula Montante do pagamento\/Total de dias de acesso * Dias até ao encerramento do acesso.

Encomenda

Encomenda # - exibe o número da encomenda à qual o pagamento pertence. Uma encomenda pode conter vários pagamentos ou apenas um.

Montante da encomenda - exibe o montante da encomenda. Se a encomenda contiver um pagamento, o montante da encomenda será igual ao montante da transação. Para encomendas com várias partes, por exemplo, pagamentos em prestações, o montante total será exibido aqui.

Ofertas

Oferta - exibe o nome da oferta se o pagamento estiver relacionado com o pagamento de uma oferta. Ao clicar no próprio nome, irá para a visualização e edição das configurações da oferta. Se o pagamento tiver sido feito sem estar associado a uma oferta, ou seja, através de uma encomenda, nada será indicado.

Montante da oferta - indica o montante da oferta na moeda correspondente às suas configurações. Tenha em atenção que a taxa de câmbio utilizada para a conversão nem sempre corresponde à aplicada pelo banco. Se o pagamento não tiver sido bem-sucedido, este campo não será preenchido.

Início do acesso ao conteúdo - exibe a data e a hora de acordo com as configurações da oferta. Se o pagamento não tiver sido bem-sucedido, este campo não será preenchido.

Fim do acesso ao conteúdo - exibe a data e a hora em que se espera que o acesso seja encerrado de acordo com as configurações da oferta. Se tiverem sido selecionados pagamentos em prestações, a data final será indicada aqui para o caso de todas as partes serem pagas. Se o pagamento não tiver sido bem-sucedido, este campo não será preenchido.

Assistente - exibe o assistente ou os assistentes, se tiverem sido especificados na oferta

Fim do apoio do assistente - se os assistentes e a duração do seu trabalho com um participante do curso ou bootcamp tiverem sido especificados na oferta, a data e hora de término serão exibidas aqui.

Dias desde a abertura do acesso - Pode ver quantos dias passaram desde que o acesso foi aberto

Dias restantes até ao encerramento do acesso - indica o número de dias até ao encerramento do acesso ao conteúdo.

Contacto

Nesta secção, pode escolher quais dados de contacto pretende ver no relatório. Pode exibir tanto campos padrão como campos personalizados que utiliza no seu projeto.

Definições do filtro

A utilização do filtro permite selecionar dados de transações por determinados critérios: por data, por tipo (pago, não pago, gratuito), por oferta ou por produto, bem como por método de pagamento (contas de sistemas de pagamento).

Exportar

Pode exportar os dados do relatório para o Excel usando o botão correspondente. Pode definir a vista de exportação predefinida, exportar todos os dados e descarregar relatórios gerados anteriormente.

Tenha em atenção: a geração do relatório pode demorar algum tempo!