So ändern Sie den Kontakt in einer Bestellung

Teilnehmer verwenden beim Kauf häufig eine E-Mail-Adresse, möchten den Kurs jedoch mit einer anderen absolvieren. In solchen Fällen ist es praktisch, eine bestehende Bestellung dem gewünschten Kontakt zuzuordnen, ohne eine neue zu erstellen.

Um den Kontakt zu ändern, öffnen Sie die gewünschte Bestellung und klicken Sie im Kunde Bereich auf der rechten Seite auf den Link Kontakt ändern. 

. Es öffnet sich ein Fenster mit einer Dropdown-Liste, in der Sie eine von zwei Optionen auswählen können.

Wenn der gewünschte Kontakt bereits in der Datenbank vorhanden ist, wählen Sie die Option Suchen . Ein Suchfeld und eine Liste vorhandener Kontakte werden angezeigt. Sie können durch die Liste scrollen oder einen Namen bzw. eine E-Mail-Adresse in die Suche eingeben, um den gewünschten Kunden schnell zu finden. Klicken Sie nach der Auswahl eines Kontakts auf die Schaltfläche Hinzufügen , um die Zuordnung zu bestätigen.

Wenn der gewünschte Kontakt noch nicht in der Datenbank vorhanden ist, wählen Sie die Option Hinzufügen . Es öffnet sich ein kleines Formular, in das Sie den Namen, die E-Mail-Adresse des Kunden (dieses Feld ist erforderlich) und die Telefonnummer eingeben können. Sie müssen außerdem bestätigen, dass die Daten mit Zustimmung des Nutzers hinzugefügt werden; andernfalls ist die Bestätigungsschaltfläche inaktiv. 

Klicken Sie nach dem Ausfüllen des Formulars auf Hinzufügen, und der neue Kontakt wird erstellt und mit der Bestellung verknüpft.

Nachdem Sie den Kontakt geändert haben, empfehlen wir Ihnen, nicht zu vergessen, auf die Schaltfläche Speichern in der Bestellung selbst zu klicken.

Mit diesem Ansatz behalten Sie die gesamte Bestellhistorie, den Status, die Zahlungen und die Produkte bei und verknüpfen die Bestellung gleichzeitig mit dem Kontakt, mit dem der Kunde den Kurs tatsächlich absolvieren wird.