Cómo cambiar el contacto en un pedido

Los participantes suelen usar una dirección de correo electrónico al realizar una compra, pero quieren realizar el curso usando otra. En estos casos, es conveniente transferir un pedido existente al contacto requerido sin crear uno nuevo.

Para cambiar el contacto, abra el pedido requerido y, en la Cliente sección de la derecha, haga clic en el enlace Cambiar contacto. 

. Aparecerá una ventana con una lista desplegable en la que podrá elegir una de dos opciones.

Si el contacto requerido ya está en la base de datos, seleccione la opción Buscar . Aparecerán un campo de búsqueda y una lista de contactos existentes. Puede desplazarse por la lista o introducir un nombre o correo electrónico en la búsqueda para encontrar rápidamente al cliente requerido. Después de seleccionar un contacto, haga clic en el botón Añadir para confirmar la asociación.

Si el contacto requerido aún no está en la base de datos, seleccione la opción Añadir . Se abrirá un pequeño formulario en el que podrá introducir el nombre del cliente, la dirección de correo electrónico (este campo es obligatorio) y el número de teléfono. También debe confirmar que los datos se añaden con el consentimiento del usuario; de lo contrario, el botón de confirmación estará inactivo. 

Después de completar el formulario, haga clic en Añadir, y se creará el nuevo contacto y se vinculará al pedido.

Después de cambiar el contacto, le recomendamos que no olvide hacer clic en el botón Guardar en el propio pedido.

Este enfoque le permite conservar todo el historial del pedido, el estado, los pagos y los productos, mientras lo vincula al contacto con el que el cliente realmente realizará el curso.